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Mizore und Nozomi sind seit der ersten Klasse beste Freundinnen. Beide spielen Instrumente und sind Teil der Schulband. Für einen Wettbewerb proben sie ein Stück, das auf dem Märchen "Liz und der Blaue Vogel" basiert. Die Geschichte regt die beiden Mädchen zum Nachdenken an und sie beginnen, sich Gedanken über die Zukunft ihrer Freundschaft zu machen.