Bulma und Goku retten eine Schildkröte. Sie treffen auf den Herren der Schildkröten, der Bulma zum Dank einen Dragon Ball mit drei Sternen schenkt. Goku bekommt eine Überschallwolke, die nur jemand benutzen kann, der ein reines Herz hat. Leider erfährt auch Pilaf, dass der Herr der Schildkröten im Besitz eines Dragon Balls ist ...