Die Wiederkehr des Dämons

Flares Erscheinen wirft die Mitglieder der Schatzsuchergilde kurz aus der Bahn, was Lucy und Co. die Gelegenheit gibt, einen Gegenangriff zu starten. Nach ihrem Sieg beginnt die ehemalige Raven Tail-Magierin von ihrer Vergangenheit mit dem Sonnendorf zu erzählen. Zeitgleich spitzt sich die Lage für Erza im Kampf gegen Minerva immer weiter zu.