Folge 22: Lucy Heartfilia

Während der Kampf tobt, sucht Makarov nach dem gegnerischen Gildenmeister Jose. Dieser konfrontiert ihn allerdings mit der Tatsache, dass Phantom Lord auch Lucy gefangen genommen hat. Daraufhin wird Makarov schwer verwundet, und Fairy Tail muss sich zwangsläufig zurückziehen ...