Gerade von einem Auftrag zurückgekommen, finden Natsu, Lucy, Gray und Erza das Gebäude ihrer Gilde völlig zerstört vor. Die Gilde "Phantom Lord" steckt dahinter, doch Makarov hält seine Mitglieder von einem Rachezug ab, da Gildenkriege vom magischen Rat untersagt werden. Als dann aber ein Team von Fairy Tail hinterrücks angegriffen und verletzt wird, ruft Makarov zum Angriff auf ...