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Natsu vs. Yukas Wellen
Der Null-Kaiser Lyon - ein weiterer ehemaliger Lehrling von Ur - entpuppt sich als Strippenzieher hinter der Wiederbelebung Delioras. Während Gray seinen alten Mitstreiter zur Rede stellt, müssen Natsu, Lucy und Happy sich um die Handlanger des Null-Kaisers kümmern. Diese haben nämlich den Auftrag erhalten, das Dorf mitsamt seinen Bewohnern zu eliminieren ...