Auf in den Kampf, Okkultismusklub!

Asia wird immer noch von Diodora bedrängt. Währenddessen bereiten sich Issei und die anderen auf den Kampf vor. Sie bemerken nicht, dass im Hintergrund dunkle Machenschaften vor sich gehen ...

Die Schule hat für Issei und seine Freunde wieder begonnen. Seit Neuestem wohnen Irina und Rossweisse bei Issei und Rias im Haus. Außerdem nähert sich das alljährliche Sportfest, auf das sich alle vorbereiten.

Nun, da Loki besiegt ist, kehren Rias und ihr Gefolge in die Menschenwelt zurück. Zu Hause erwartet Issei ein ganzer Stapel Hausaufgaben, doch ihm steht der Sinn nach Angenehmerem: Ein Date mit Akeno vernebelt ihm die Sinne.

Loki wurde vorübergehend weggesperrt. Rias und ihre Familie sind unter den Freiwilligen, die versuchen, ihn zurückzuhalten.

Kuroka will ihre Schwester Koneko entführen. Rias und Issei versuchen, das zu verhindern. Zur selben Zeit taucht bei der Großen Versammlung ein Unbekannter auf, der für Wirbel sorgt ...

Issei und die anderen beginnen ihr Training, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Ihre Kräfte werden sie bald brauchen: Die Satane rotten sich bereits zusammen, um anzugreifen ...

Wie alle anderen Schüler auch freut sich Issei auf die bevorstehenden Sommerferien. Doch seine Pläne für die schulfreie Zeit werden von Rias durchkreuzt, die von ihm erwartet, dass er sie in die Unterwelt begleitet. Während sich Issei und Rias auf ihr gemeinsames Abenteuer vorbereiten, verhält sich Koneko seltsam ...

Issei und Rias kämpfen gegen Vali, der zur Hälfte Mensch, zur Hälfte ein Nachfahre Satans ist. Vali droht, Isseis Eltern zu töten.

Während der Gipfelkonferenz mit Michael, dem Chef der Engel, bleibt plötzlich die Zeit stehen und einige der Anwesenden sind wie gelähmt. Issei und Rias versuchen, Gasper aus der Gewalt der Magier zu befreien.

Issei begegnet Michael, dem Chef der Engel, zum ersten Mal. Außerdem setzt er sein Training mit Gasper fort, dem es ein wenig an Disziplin mangelt.

Im Okkultismus-Klub wird ein neues Mitglied aufgenommen: Gesper sieht aus wie ein Mädchen, ist aber ein Junge. Rias nimmt ihn unter ihre Fittiche.