Das Ende des Okkultismus-Klubs?

Obwohl er lieber die Sehenswürdigkeiten von Kyoto bestaunen würde, eilt Issei Kuno zu Hilfe und es kommt zu einem großen Showdown, bei dem Kunos Mutter eine entscheidende Rolle spielt.

Im Eifer des Gefechts will Issei seine gesamte Kraft einsetzen. Als ihm dies nicht gelingt, bekommt er unerwartet Hilfe - und so geht der Kampf in eine neue Runde.

Nach der Aufregung in Kyoto muss das Schulfest vorbereitet werden. Außerdem steht eine Rating-Show gegen Sairaorg auf dem Plan und Issei schafft es tatsächlich, mit etwas Hilfe, seine Kräfte zu steigern.

Das Training für die bevorstehende Rating-Show ist in vollem Gange und das Schulfest muss fertig vorbereitet werden - ausgerechnet jetzt benimmt sich Rias plötzlich seltsam.

So hatte sich Issei die Klassenfahrt nach Kyoto nicht vorgestellt: Plötzlich liegt es an ihm, schnell zu handeln und seine Freunde zu retten. Und dann wäre da noch die Sorge um die Entfaltung seiner Kräfte ...

Issei trainiert hart, um seine Fähigkeiten zu verbessern und genießt den Aufenthalt in Kyoto. Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein neunschwänziger Fuchs-Dämon auf - und plötzlich befindet sich Issei auf einer gefährlichen Mission.

In Kyoto angekommen, wollen die Schüler ihre Reise in vollen Zügen genießen. Doch schon bald stoßen Issei und seine Freundinnen auf unerwartete Probleme.

Für Issei und seine Mitschülerinnen Asia, Irina und Xenovia steht eine Klassenfahrt nach Kyoto auf dem Plan. Während die Mädchen bereits eifrig ihre Erlebnisse in der Stadt planen, hat Issei vor ihrer Reise noch etwas Wichtiges zu erledigen.

Es kommt zum alles entscheidenden Showdown zwischen Issei und Sairaorg. Doch Issei ist gedanklich noch immer bei der Aussprache mit Rias. Kann er den Kampf dennoch für sich entscheiden?