Der Entscheidungskampf der stärksten Nachwuchs-Dämonen beginnt

Nach der Aufregung in Kyoto muss das Schulfest vorbereitet werden. Außerdem steht eine Rating-Show gegen Sairaorg auf dem Plan und Issei schafft es tatsächlich, mit etwas Hilfe, seine Kräfte zu steigern.

Im Eifer des Gefechts will Issei seine gesamte Kraft einsetzen. Als ihm dies nicht gelingt, bekommt er unerwartet Hilfe - und so geht der Kampf in eine neue Runde.

Obwohl er lieber die Sehenswürdigkeiten von Kyoto bestaunen würde, eilt Issei Kuno zu Hilfe und es kommt zu einem großen Showdown, bei dem Kunos Mutter eine entscheidende Rolle spielt.

So hatte sich Issei die Klassenfahrt nach Kyoto nicht vorgestellt: Plötzlich liegt es an ihm, schnell zu handeln und seine Freunde zu retten. Und dann wäre da noch die Sorge um die Entfaltung seiner Kräfte ...

Issei trainiert hart, um seine Fähigkeiten zu verbessern und genießt den Aufenthalt in Kyoto. Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein neunschwänziger Fuchs-Dämon auf - und plötzlich befindet sich Issei auf einer gefährlichen Mission.

In Kyoto angekommen, wollen die Schüler ihre Reise in vollen Zügen genießen. Doch schon bald stoßen Issei und seine Freundinnen auf unerwartete Probleme.

Für Issei und seine Mitschülerinnen Asia, Irina und Xenovia steht eine Klassenfahrt nach Kyoto auf dem Plan. Während die Mädchen bereits eifrig ihre Erlebnisse in der Stadt planen, hat Issei vor ihrer Reise noch etwas Wichtiges zu erledigen.

Issei gelingt es, das verfluchte Fragment der Drachenrüstung Lokis Kontrolle zu entziehen.

Auf der Suche nach Hilfe wendet sich Issei an Vali, der sich in der Unterwelt befindet.

Asia rettet Issei, indem sie einen Drachen heilt. Endlich können sie die Heimkehr antreten.

Der plötzliche Tod Asias nimmt Issei schwer mit. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung. Azazel und Sir Zechs treffen auf die Anführer der Chaos-Brigade.