Entscheidungskampf! Gregory-Clan gegen die Helden-Fraktion Kyoto!

Für Issei und seine Mitschülerinnen Asia, Irina und Xenovia steht eine Klassenfahrt nach Kyoto auf dem Plan. Während die Mädchen bereits eifrig ihre Erlebnisse in der Stadt planen, hat Issei vor ihrer Reise noch etwas Wichtiges zu erledigen.

Es kommt zum alles entscheidenden Showdown zwischen Issei und Sairaorg. Doch Issei ist gedanklich noch immer bei der Aussprache mit Rias. Kann er den Kampf dennoch für sich entscheiden?

Während sich Sairaorg einen brutalen Kampf liefert, versucht Issei, seine Gefühle zu kanalisieren. Wird er dies trotz Corianas Ablenkung schaffen?

Die Würfel entscheiden, welche Dämonen sich miteinander messen sollen - und mächtige Wesen treffen in spektakulären Kämpfen aufeinander.

Issei gelingt es, das verfluchte Fragment der Drachenrüstung Lokis Kontrolle zu entziehen.

Auf der Suche nach Hilfe wendet sich Issei an Vali, der sich in der Unterwelt befindet.

Asia rettet Issei, indem sie einen Drachen heilt. Endlich können sie die Heimkehr antreten.

Der plötzliche Tod Asias nimmt Issei schwer mit. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung. Azazel und Sir Zechs treffen auf die Anführer der Chaos-Brigade.

Um Asia zu retten, lassen Rias und die anderen den Kampf gegen die Chaos-Brigade ruhen und eilen zum Tempel. Doch dort wartet schon Diodora auf die Freunde. Um Asia aus seinen Fängen zu befreien, müssen sie erst einmal eine Prüfung bestehen.

Asia wird immer noch von Diodora bedrängt. Währenddessen bereiten sich Issei und die anderen auf den Kampf vor. Sie bemerken nicht, dass im Hintergrund dunkle Machenschaften vor sich gehen ...

Die Schule hat für Issei und seine Freunde wieder begonnen. Seit Neuestem wohnen Irina und Rossweisse bei Issei und Rias im Haus. Außerdem nähert sich das alljährliche Sportfest, auf das sich alle vorbereiten.