Überall auf der Klassenfahrt!

Für Issei und seine Mitschülerinnen Asia, Irina und Xenovia steht eine Klassenfahrt nach Kyoto auf dem Plan. Während die Mädchen bereits eifrig ihre Erlebnisse in der Stadt planen, hat Issei vor ihrer Reise noch etwas Wichtiges zu erledigen.

In Kyoto angekommen, wollen die Schüler ihre Reise in vollen Zügen genießen. Doch schon bald stoßen Issei und seine Freundinnen auf unerwartete Probleme.

Issei trainiert hart, um seine Fähigkeiten zu verbessern und genießt den Aufenthalt in Kyoto. Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein neunschwänziger Fuchs-Dämon auf - und plötzlich befindet sich Issei auf einer gefährlichen Mission.

Es kommt zum alles entscheidenden Showdown zwischen Issei und Sairaorg. Doch Issei ist gedanklich noch immer bei der Aussprache mit Rias. Kann er den Kampf dennoch für sich entscheiden?

Während sich Sairaorg einen brutalen Kampf liefert, versucht Issei, seine Gefühle zu kanalisieren. Wird er dies trotz Corianas Ablenkung schaffen?

Die Würfel entscheiden, welche Dämonen sich miteinander messen sollen - und mächtige Wesen treffen in spektakulären Kämpfen aufeinander.

Obwohl der entscheidende Kampf kurz bevorsteht, kreisen Isseis Gedanken um Rias und ihr verändertes Verhalten. Doch seine Freundinnen geben Issei den nötigen Rückhalt für das bevorstehende Battle.

Das Training für die bevorstehende Rating-Show ist in vollem Gange und das Schulfest muss fertig vorbereitet werden - ausgerechnet jetzt benimmt sich Rias plötzlich seltsam.