In einem Dorf leben die Bewohner davon, dass sie Dämonen bekämpfen und sie unschädlich machen. Der Großteil der Krieger fällt allerdings einem Lord zum Opfer, der selbst von einem furchtbaren Dämonen besessen ist. Daran ist Naraku schuld. Der schafft es auch, die Dämonenjägerin Sango auf Inuyasha anzusetzen ...