Sesshômaru versucht mit durchwachsenem Erfolg, den Arm zu ersetzen, den er im Kampf mit Inuyasha verloren hat. Da tritt ihm ein als Pavian maskierter Mann namens Naraku gegenüber und schlägt eine Allianz gegen Inuyasha vor: Sesshômaru soll ihn töten und erhält dafür einen Menschenarm samt eingebettetem Juwelensplitter ...