Inuyasha lernt den Waffenschmied Totosai kennen, der auch sein Schwert geschmiedet hat. Als Inuyashas Bruder Sesshomaru plötzlich auftaucht, verlangt dieser nach Tessaiga. Als dann Totosai das Geheimnis um Tessaiga lüftet, entfacht ein Kampf zwischen den beiden Brüdern ...