Inuyasha muss gegen den Dämon Goshinki kämpfen, der seine Gedanken lesen kann. Beim Kampf zerbricht Tessaiga, aber durch die Verwandlung in einen Dämon schafft es Inuyasha, diesen zu besiegen, und so kann auch Goshinki seine Gedanken nicht mehr lesen. Nur Kagome kann Inuyasha wieder zur Vernunft bringen ...