Episoden

Vier Ninja überfallen nachts ein Haus und töten dessen Besitzer. Danach brennen sie das Gebäude nieder. Einer der Ninja, Gantetsu, soll sich um das Kind kümmern, welches sich noch im Haus befindet.

Naruto ist von Sakuras Verhalten irritiert. Hat sie ein Geheimnis? Danzo, Torune und Fu nehmen es in der Zwischenzeit mit Madara auf. Obwohl sie ihm zahlenmäßig überleben sind, lässt er sich nicht beirren.

Danzo, Torune und Fu werden verfolgt und stellen fest, dass es Ao ist. Um ihn abzuschütteln, wollen sie ihm eine Falle stellen. Doch das geht misslingt ihnen gewaltig.

Naruto und Kino haben eine neue Mission: Sie müssen, in Zusammenarbeit mit Shinemon, eine wertvolle Vase in eine kleine Stadt liefern. Der Weg dahin offenbart aber doch mehr Schwierigkeiten als die drei erwartet hätten, und dann geht die Vase auch noch kurz vor der erfolgreichen Ablieferung am Zielort kaputt. Daraufhin stellt sich aber heraus, dass Shinemon selbst die Vase angefertigt hatte ...

Um Madara aufzuhalten, bilden die Kage eine Armee unter Oberbefehlshaber Raikage. Sakura stattet Naruto einen Besuch ab und gesteht ihm ihre Liebe. Doch Naruto glaubt ihr nicht ...

Madara erklärt den Kage den Krieg, weil sie ihn nicht bei seinen finsteren Plänen unterstützen wollen.

Wegen eines gigantischen Feuers, das Yakumo erschaffen hat, schaffen es Naruto und die anderen nicht weiterzukommen. Naruto allerdings kann seinen Schattendoppelgänger nichtsdestotrotz zu Kurenai schicken. Mehr und mehr kommt der Idou in Yakumo zum Vorschein. Als Naruto und Kurenai aber auf sie einreden, wird klar, dass nur sie alleine den Dämon in ihr besiegen kann. Letztendlich schafft es Yakumo, ihren inneren Dämon zu besiegen ...

Killer B hat sich aus den Fängen Akatsukis befreit. Zur selben Zeit steht Sasuke plötzlich ganz allein vier der fünf Kage gegenüber. Wie soll er gegen so viele Gegner ankommen?

Madara prophezeit Naruto, dass dieser vom Senju-Clan abstamme und deshalb vorbestimmt sei, gegen Sasuke vom Uchiha-Clan zu kämpfen.

Gemeinsam kehren Naruto, Hinata, Sakura, Kiba, Shino, Kurenai und Yakumo zurück nach Konoha. Dort müssen sie allerdings betrübt feststellen, dass ihr geliebtes Dorf durch den Krieg vollständig zerstört worden ist. Kurenai und Yakumo werden ins Krankenhaus gebracht, aber dort taucht plötzlich Unkai Kurama wieder auf. Als es zwischen ihm und Naruto zum Kampf kommt, verwandelt sich der Nachbarraum in Magma, und es scheint keinen Ausweg für die beiden zu geben ...

Sasuke, Karin, Jugo und Suigetsu sprengen die Konferenz der fünf Kage. Der Raikage höchstpersönlich macht sich auf die Suche nach den ungebetenen Gästen.