Episoden

Das Gen-Jutsu wird aufgelöst, und zwischen Naruto und Houki kommt es zum Kampf. Chishima wird dabei verletzt, und Naruto wird bewusstlos und stürzt in den See, wo er den Geist von Sagi sieht ...

Juuzou und Itachi haben einen Auftrag: Sie sollen einen Gegner eliminieren. Während sie auf dessen Erscheinen warten, teilt Juuzou Biwa seine Kampf-Weisheiten und Anekdoten mit dem jungen Krieger. Noch zur rechten Zeit, denn bald kann er diese in einem lebensgefährlichen Kampf gebrauchen ...

Shusuis Aufnahme in die ANBU endet tragisch: Er stirbt. Sein Tod hat Folgen, denn durch die darauffolgende Beförderung Itachis kommen er und der Uchiha-Clan sich freundschaftlich näher und verschwören sich gegen einen alten Feind ...

Kakashi gelingt es, Nagare zu töten und Toki versucht, Mousou zu töten. Schließlich treffen Naruto, Neji, Tenten und Kakashi ein und es wird klar, dass sich Toki nur in Mousous Seilen verfangen hat, die von ihm gelenkt werden.

Itachi ist in tiefer Trauer wegen des Todes seines Freundes und reagiert deshalb heftiger als nötig, als ihn sein Vater für das Sharingan lobt, das er nur wegen des emotionalen Stress' heraufbeschwören konnte. Um sich abzulenken, macht er sich gleich zu einer Mission auf, die in einer Verfolgungsjagd endet - sie werden den Flüchtigen doch wohl einholen, oder?

Es ist viel Zeit vergangen. Itachi ist mittlerweile seit drei Jahren Genin und will die alte Stärke des Clans wiederaufbauen. Doch der Plan muss warten, denn eine Ninja-Katze treibt ihr Unwesen. Ist Itachi schon stark genug, um sich ihr entgegenzustellen?

Kakashi und Co. wollen zum Palast gehen, um den Geist umzubringen. Jedoch treffen sie auf Koumei, der ihnen den Weg versperrt. Wenig später entbrennt ein Kampf zwischen Kakashi und Nagare ...

Die Dorfbewohner, inklusive Itachi und Sasuke, müssen sich in Sicherheit bringen, denn Obito aktiviert das Kyuubi und es ist auf totale Zerstörung aus. Alle müssen sich in den Schutzbunker retten, doch nicht jeder schafft es ...

Es geht den Teams traumhaft: Da Madaras Mugen Tsukuyomi immer noch wirkt, befinden sich alle in einem Traumzustand, der ihre tiefsten Wünsche und Verlangen offenbart. Wer findet aus der Traumwelt heraus, um seine Freunde aus diesem Zustand zu befreien?

Neji und Tenten denken, dass die Mission beendet sei, weil keiner aus dem Vogel-Reich ihre Hilfe in Anspruch nimmt. Doch Naruto schnappt sich die Frosch-Brüder und macht sich auf den Weg in den Palast des Daimyou.

Narutos und Sasukes Kampf ist beendet, dennoch sieht Sasuke keinen Grund mit Naruto zurück ins Dorf zu kehren. Das führt zu einem erneuten Kampf, wobei sich ihr Schicksal, Feinde zu sein, offenbart - können sie dagegen ankommen und ihre Freundschaft neu aufleben lassen?