Episoden

Sasuke, Karin, Suigetsu und Jugo sind Itachi dicht auf den Fersen. Zur selben Zeit sind Kakashi und Jiraya hinter Sasuke her. Es kommt zum großen Showdown ...

Orochimaru hat fast keine Kraft mehr. Er wartet auf Sasuke, der ihm als nächstes Traumgefäß dienen soll. Dieser ist zwar nicht mehr weit weg, doch er wird immer noch von Naruto gejagt.

Kakashi erzählt aus seinem Leben als junger Ninja, seinem Vater Weißer Reißzahn und den Lektionen, die ihm sein Sensei Minato erteilte.

Sasuke versucht, Jugo klarzumachen, dass er nicht mit ihm kämpfen will, sondern ihn in seinem Team haben will. Schließlich kann er Jugo überzeugen, gemeinsam mit ihm in den Rachefeldzug gegen Itachi zu ziehen. Sasuke nennt sein Team "Hebi" - Schlange.

Lee will den Kampf gegen Kimimaro nun unbedingt gewinnen. Doch dann muss Gaara dazwischen gehen, als Lee die Power ausgeht. Parallel dazu verfolgt Naruto Sasuke immer noch.

Auf der Suche nach Jugo gelangen Suigetsu, Sasuke und Karin zum nördlichen Versteck und werden sofort skeptisch: Es gibt keine Wachen. Die drei entdecken, dass die meisten Gefangenen schon geflohen sind. Als Sasuke und karin vor Jugos Zelle ankommen, zettelt der sofort einen Streit mit Sasuke an.

In einem Versteck bewacht Karin Orochimarus Experimente. Als Suigetsu und Sasuke das Versteck entdecken und Karin bitten, sie zu begleiten, lehnt diese zunächst heftig ab. Sasuke muss seine ganzen Überredungskünste einsetzen, um sie doch noch zu überzeugen.

Für Lee, Shikamaru und Kiba scheint sich in ihren Kämpfen endlich das Blatt zum Guten zu wenden, denn die drei Suna-Nins unterstützen sie. Auch Kankuro greift mit seiner schwarzen Ameise an und hält Kiba so den Rücken frei.

Obwohl sich Suigetsu und Sasuke nicht besonders gut verstehen, tun sich die beiden aus einem bestimmten Grund zusammen: Sie wollen Zabuzas magisches Schwert finden. Ein Mann namens Tenzen soll im Besitz des Schwertes sein.

Orochimaru spürt, dass sein Leben endet. Als Sasuke sich weigert, ihm weiterhin zu dienen, verwandelt sich Orochimaru zurück in seine ursprüngliche Gestalt: eine Schlange.

Shikamaru hat sich nun eine neue Strategie ausgedacht, um Tayuya endlich zu besiegen. Indessen sind Kiba und Akamaru weiterhin auf der Flucht - bis Ukon sie einholt und plötzlich vor ihnen steht ...