In dem Dorf Ame-Gakure soll ein heftiger Krieg toben, doch als sich Jiraiya dort umschaut, findet er nur friedliche Menschen vor. Er traut der Sache nicht und stellt Nachforschungen an. Zwei Männer erzählen ihm von einem Graf Pain, der im Dorf alles kontrolliert und jeden aus dem Weg räumt, der sich gegen ihn stellt.