Nach dem Kampf gegen Zabuza scheint die Gefahr vorüber. Doch Kakashi macht sich große Sorgen. Normalerweise untersucht ein Jagdninja den Körper eines besiegten Feindes an Ort und Stelle, doch dieser nahm Zabuza nach dessen Niederlage einfach mit. Für Kakashi bleibt nur ein Schluss: Der geheimnisvolle Junge hat Zabuza in Wirklichkeit geholfen! Sofort müssen Naruto, Sasuke und Sakura mit einem besonderen Training beginnen ...