Narutos Team erreicht das Wellenreich, wohin sie den Brückenbauer Tazuna begleiten sollten. Doch damit fangen die Probleme erst an. Naruto freut sich auf die Herausforderung, schon bald auf neue Feinde zu treffen. Doch Kakashi wirkt angespannt - sind seine Schüler schon bereit für eine solche Aufgabe?