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Naruto ist Lee und Lee ist Naruto! / Mein Traum ist ein Spaziergang mit dem Kyubi!
Naruto und Lee haben wieder mal nur Unsinn im Kopf. Als Ino die beiden erwischt, wie sie Sakura beim Baden zusehen wollen. Mithilfe ihres Körpertausch-Jutsus will sie die beiden davon abhalten, doch am Ende landen Lee und Naruto im Körper des anderen! Das Chaos ist da schon vorprogrammiert!