Nach einer Schlägerei mit Bellamy kehren Ruffy, Nami und Zorro wieder auf ihr Schiff, die Flying Lamb, zurück. Ein Wutausbruch von Nami macht Chopper so große Angst, dass er ins Meer springt und von Zorro gerettet werden kann. Als Robin einen neuen Anhaltspunkt bekommt, wie sie zur Himmelsinsel kommen könnten, legen die Freunde ab. Doch schon bald begegnen sie Shojo, der die Flying Lamb zerstören will.