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Conny freut sich, endlich einen Platz in einer Familie gefunden zu haben. Bei ihrem Abschied aus Grace Field House vergisst das Mädchen allerdings ihr Stofftier. Ihre Freunde Norman und Emma wollen es seiner Besitzerin zurückgeben. Doch als die beiden Kinder vor die Tore des Waisenhauses treten, lernen sie die unfassbare Wahrheit über Grace Field House kennen.