Nachdem sein Vater eine neue Frau heiratete, hat der Schüler Basara auf einmal nicht nur eine Stiefmutter, sondern auch zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Als Basara zum ersten Mal allein mit ihnen ist, verraten sie ihm ihre wahre Identität. Die beiden sind Dämonen und auf der Flucht vor dem Dämonenkönig. Außerdem erfährt Basara, dass er und sein Vater ausgestoßene Mitglieder des Heldenclans sind.

Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.

Basara trudelt einmal mehr von einer peinlichen Situation zur nächsten. Und das in seinem eigenen Haus. Maria ermuntert alle, Mio ein Geburtstagsgeschenk zu machen und zaubert extra dafür mit Illusionsmagie ein Sommerfest herbei. Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken ...

Basara Toujou wollte schon immer eine kleine Schwester haben. Als sein Vater ihm eröffnet, dass er wieder heiraten wird, fällt er dennoch aus allen Wolken. Seine neuen Stiefschwestern scheinen auf den ersten Blick recht normal - aber das ist nur die halbe Wahrheit ...

Das Leben des Schülers Basara verläuft in ruhigen Bahnen - bis sein Vater eine neue Frau findet und heiratet. Plötzlich hat Basara zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Bald stellt sich heraus, dass die beiden keine "normalen" Mädchen sind: Sie sind Schattenwesen! Mio ist die zukünftige Dämonenkönigin, und Maria ist ihre Leibwächterin. Weil die Mädchen bedroht werden, entschließt sich Basara, sie zu beschützen.

Im Kampf Lars vs. Maria lässt diese ihre Sukkubus-Kräfte frei, aber wird es für einen Sieg reichen? Auch während des dritten Kampfs, Admiras gegen Kurumi, taucht Basara nicht auf. Ist ihm etwas zugestoßen? Nach einer Disqualifikation im viertem Kampf steht im fünften Match der brutale Volgar der kühlen Yuki gegenüber.

Basara und die Mädchen geben alles in der Verstärkung ihrer Kräfte, unter anderem durch die Kraft des Gelee-Schleims aus der Dämonenwelt. Dann steht die erste Turnierrunde an: Luka gegen Mio!