Mit heftiger werdenden Gefühlen

Basara und die Mädchen geben alles in der Verstärkung ihrer Kräfte, unter anderem durch die Kraft des Gelee-Schleims aus der Dämonenwelt. Dann steht die erste Turnierrunde an: Luka gegen Mio!

Im Kampf Lars vs. Maria lässt diese ihre Sukkubus-Kräfte frei, aber wird es für einen Sieg reichen? Auch während des dritten Kampfs, Admiras gegen Kurumi, taucht Basara nicht auf. Ist ihm etwas zugestoßen? Nach einer Disqualifikation im viertem Kampf steht im fünften Match der brutale Volgar der kühlen Yuki gegenüber.

Der letzte erbitterte Kampf bricht an: Basara gegen Leohart. Nachdem Basara seinen Kräften freien Lauf lässt und unkontrollierbar schient, greift Mio ein, um ihn zu retten.

Mio erzählt Claus von ihrem Vorhaben, als Mensch im Reich der Dämonen zu leben. Außerdem will sie sich wieder mit Jin zusammenschließen. Noch in derselben Nacht kündigt Leohart einen Kampf an, in dem sieben seiner Krieger gegen sieben feindliche kämpfen sollen.

Ramsus ist erboßt über Mios Plan, sich mit Basara zusammenzutun. Als Antwort darauf will Ramsus Mio ihre Kräfte entziehen.

Basara und die anderen kommen auf Schloss Wildart an, wo Mios Vater einst lebte. Basara hat alle Hände voll zu tun, Maria und Kurumi zu beschützen. Auf dem Schloss herrschen nämlich strenge Regeln ...

Obwohl er seinen Arm nicht bewegen kann, randaliert Basara und greift Ornis an. Chisato kann das nicht mitansehen und greift ein. Währenddessen schickt Ramsus einen Boten an Basara und beordert ihn und seine Freunde in die Unterwelt. Basara muss sich fügen ...

Während dem Sportfestival schickt Kurumi seine Windgeister los, um das Gelände zu erkunden. Tachibana zeigt seine wahre Identität: er ist ein Vampir! Sofort beginnt er, mit Basara zu kämpfen.