Verdienste und Vergehen von Meister und Diener

Basara und Yuki haben eine Verabredung, als Mio hereinplatzt und sie unterbricht. Doch bald hat Basara andere Probleme als seine Frauengeschichten: Ein harter Kampf gegen Shiba steht an.

Als Basara am Morgen erwacht, liegt Maria plötzlich auf ihm und versucht, ihn zu verführen. Auch Yuki scheint es auf ihn abgesehen zu haben und macht ihm ein zweideutiges Angebot. Währenddessen schwebt Mio in Gefahr: Die Clan-Mitglieder Kyoichi Shiba, Takashi Hayase und Kurumi Nonaka wollen sie umbringen.

Der Unbekannte, der Mio angriff, hat auch Basara verletzt. Nachdem Maria Basara wieder gesund gepflegt hat, kommt es zu einem weiteren Kampf zwischen ihm und dem Unbekannten. Diesmal sind Basaras Verletzungen weitaus schwerer. Zudem verliert Mio ihre Superkräfte.

Um das Vertrauen untereinander zu stärken, schlägt Maria ein gemeinsames Bad vor. Basara und Mio sind zunächst skeptisch, lassen sich dann aber darauf ein. Doch dann bekommt Basara starkes Nasenbluten und bricht zusammen. Später taucht Yuki auf und wirft Mio vor, Basara unnötig in Gefahr zu bringen. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden, in den bald auch Basara verwickelt wird.

Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.

Nachdem sein Vater eine neue Frau heiratete, hat der Schüler Basara auf einmal nicht nur eine Stiefmutter, sondern auch zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Als Basara zum ersten Mal allein mit ihnen ist, verraten sie ihm ihre wahre Identität. Die beiden sind Dämonen und auf der Flucht vor dem Dämonenkönig. Außerdem erfährt Basara, dass er und sein Vater ausgestoßene Mitglieder des Heldenclans sind.

Basara trudelt einmal mehr von einer peinlichen Situation zur nächsten. Und das in seinem eigenen Haus. Maria ermuntert alle, Mio ein Geburtstagsgeschenk zu machen und zaubert extra dafür mit Illusionsmagie ein Sommerfest herbei. Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken ...

Basara Toujou wollte schon immer eine kleine Schwester haben. Als sein Vater ihm eröffnet, dass er wieder heiraten wird, fällt er dennoch aus allen Wolken. Seine neuen Stiefschwestern scheinen auf den ersten Blick recht normal - aber das ist nur die halbe Wahrheit ...

Der letzte erbitterte Kampf bricht an: Basara gegen Leohart. Nachdem Basara seinen Kräften freien Lauf lässt und unkontrollierbar schient, greift Mio ein, um ihn zu retten.

Im Kampf Lars vs. Maria lässt diese ihre Sukkubus-Kräfte frei, aber wird es für einen Sieg reichen? Auch während des dritten Kampfs, Admiras gegen Kurumi, taucht Basara nicht auf. Ist ihm etwas zugestoßen? Nach einer Disqualifikation im viertem Kampf steht im fünften Match der brutale Volgar der kühlen Yuki gegenüber.

Basara und die Mädchen geben alles in der Verstärkung ihrer Kräfte, unter anderem durch die Kraft des Gelee-Schleims aus der Dämonenwelt. Dann steht die erste Turnierrunde an: Luka gegen Mio!