Verdienste und Vergehen von Meister und Diener

Basara kämpft verzweifelt gegen Zolgia. Als Mio erfährt, dass Zolgia für den Tod ihrer Pflegeeltern verantwortlich ist, plant sie ihre Rache.

Lars verrät seine Freunde Zest und Zolgia an den Dämon. Doch das bereut er bald bitter ...

Maria geht einen Meister-Diener-Pakt mit Basara und Yuki ein. Nun sind die drei aneinander gebunden - eine neue Situation für alle. Auch Mio und Yuki kommen sich näher ...

Yuki eröffnet Basara, dass sie mit ihm, Maria und Mio zusammenziehen will. Außerdem gerät Basara in der Mädchen-Umkleide des Schwimmbads in eine äußerst heikle Situation ...

Maria und Mio nehmen es mit Takashi auf. Basara schaltet sich ein und hilft den beiden, sich gegen Takashi und seinen Verbündeten Byakko zur Wehr zu setzen.

Basara und Yuki haben eine Verabredung, als Mio hereinplatzt und sie unterbricht. Doch bald hat Basara andere Probleme als seine Frauengeschichten: Ein harter Kampf gegen Shiba steht an.

Als Basara am Morgen erwacht, liegt Maria plötzlich auf ihm und versucht, ihn zu verführen. Auch Yuki scheint es auf ihn abgesehen zu haben und macht ihm ein zweideutiges Angebot. Währenddessen schwebt Mio in Gefahr: Die Clan-Mitglieder Kyoichi Shiba, Takashi Hayase und Kurumi Nonaka wollen sie umbringen.

Der Unbekannte, der Mio angriff, hat auch Basara verletzt. Nachdem Maria Basara wieder gesund gepflegt hat, kommt es zu einem weiteren Kampf zwischen ihm und dem Unbekannten. Diesmal sind Basaras Verletzungen weitaus schwerer. Zudem verliert Mio ihre Superkräfte.

Um das Vertrauen untereinander zu stärken, schlägt Maria ein gemeinsames Bad vor. Basara und Mio sind zunächst skeptisch, lassen sich dann aber darauf ein. Doch dann bekommt Basara starkes Nasenbluten und bricht zusammen. Später taucht Yuki auf und wirft Mio vor, Basara unnötig in Gefahr zu bringen. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden, in den bald auch Basara verwickelt wird.

Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.

Nachdem sein Vater eine neue Frau heiratete, hat der Schüler Basara auf einmal nicht nur eine Stiefmutter, sondern auch zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Als Basara zum ersten Mal allein mit ihnen ist, verraten sie ihm ihre wahre Identität. Die beiden sind Dämonen und auf der Flucht vor dem Dämonenkönig. Außerdem erfährt Basara, dass er und sein Vater ausgestoßene Mitglieder des Heldenclans sind.