Verdienste und Vergehen von Meister und Diener

Um das Vertrauen untereinander zu stärken, schlägt Maria ein gemeinsames Bad vor. Basara und Mio sind zunächst skeptisch, lassen sich dann aber darauf ein. Doch dann bekommt Basara starkes Nasenbluten und bricht zusammen. Später taucht Yuki auf und wirft Mio vor, Basara unnötig in Gefahr zu bringen. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden, in den bald auch Basara verwickelt wird.

Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.

Nachdem sein Vater eine neue Frau heiratete, hat der Schüler Basara auf einmal nicht nur eine Stiefmutter, sondern auch zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Als Basara zum ersten Mal allein mit ihnen ist, verraten sie ihm ihre wahre Identität. Die beiden sind Dämonen und auf der Flucht vor dem Dämonenkönig. Außerdem erfährt Basara, dass er und sein Vater ausgestoßene Mitglieder des Heldenclans sind.

Basara trudelt einmal mehr von einer peinlichen Situation zur nächsten. Und das in seinem eigenen Haus. Maria ermuntert alle, Mio ein Geburtstagsgeschenk zu machen und zaubert extra dafür mit Illusionsmagie ein Sommerfest herbei. Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken ...

Basara Toujou wollte schon immer eine kleine Schwester haben. Als sein Vater ihm eröffnet, dass er wieder heiraten wird, fällt er dennoch aus allen Wolken. Seine neuen Stiefschwestern scheinen auf den ersten Blick recht normal - aber das ist nur die halbe Wahrheit ...

Das Leben des Schülers Basara verläuft in ruhigen Bahnen - bis sein Vater eine neue Frau findet und heiratet. Plötzlich hat Basara zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Bald stellt sich heraus, dass die beiden keine "normalen" Mädchen sind: Sie sind Schattenwesen! Mio ist die zukünftige Dämonenkönigin, und Maria ist ihre Leibwächterin. Weil die Mädchen bedroht werden, entschließt sich Basara, sie zu beschützen.

Im Kampf Lars vs. Maria lässt diese ihre Sukkubus-Kräfte frei, aber wird es für einen Sieg reichen? Auch während des dritten Kampfs, Admiras gegen Kurumi, taucht Basara nicht auf. Ist ihm etwas zugestoßen? Nach einer Disqualifikation im viertem Kampf steht im fünften Match der brutale Volgar der kühlen Yuki gegenüber.

Basara und die Mädchen geben alles in der Verstärkung ihrer Kräfte, unter anderem durch die Kraft des Gelee-Schleims aus der Dämonenwelt. Dann steht die erste Turnierrunde an: Luka gegen Mio!

Mio erzählt Claus von ihrem Vorhaben, als Mensch im Reich der Dämonen zu leben. Außerdem will sie sich wieder mit Jin zusammenschließen. Noch in derselben Nacht kündigt Leohart einen Kampf an, in dem sieben seiner Krieger gegen sieben feindliche kämpfen sollen.

Ramsus ist erboßt über Mios Plan, sich mit Basara zusammenzutun. Als Antwort darauf will Ramsus Mio ihre Kräfte entziehen.

Basara und die anderen kommen auf Schloss Wildart an, wo Mios Vater einst lebte. Basara hat alle Hände voll zu tun, Maria und Kurumi zu beschützen. Auf dem Schloss herrschen nämlich strenge Regeln ...