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Prominent besetzter Martial-Arts-Klassiker aus den Shaw Brothers Studios: Ah Chi ist Third Master und damit der beste Schwertkämpfer der Welt. Doch er sehnt sich nach einem friedlichen Leben und täuscht deshalb seinen eigenen Tod vor. Der ehrgeizige Krieger Yen Shih-San zweifelt aber am Ableben des legendären Schwertkämpfers und will sich mit Ah Chi messen. Als die beiden aufeinandertreffen, folgt ein Duell um Leben und Tod.