Akte X - Bilder

Mulder befindet sich auf der Suche nach William, der sich weiterhin auf der Flucht befindet. Er weiß mittlerweile, dass er die Schlüsselfigur ist, durch die das Ende der Menschheit herbeigeführt werden soll. Verzweifelt wendet sich William an seine Freundinnen Sarah und Brianna, die jedoch Mulder verraten, wo er William finden kann. Er spürt ihn in einem Motel auf und bietet ihm seine Hilfe an, doch der lehnt diese ab ...

In einer Kleinstadt wird die zerfetzte Leiche eines Jungen gefunden; die örtliche Polizei geht von einem Tierangriff aus. Scully glaubt an Mord und erstellt ein Täterprofil, während Mulder entdeckt, dass in der Stadt im 17. Jahrhundert eine Hebamme der Hexerei beschuldigt worden und vor den Augen der Anwohner von selbst in Flammen aufgegangen ist. Zudem findet er am Tatort Salz und vermutet, es sei ein magischer Kreis errichtet worden. Wenig später gibt es ein zweites Opfer ...

Eine männliche Leiche, der äußerst schlampig Organe entwendet wurden, wird aufgefunden. Die Organe finden sich wenig später in einer Kühlbox vor einer Notaufnahme wieder. Als es im Krankenhaus zu zwei weiteren Morden kommt, führt die Spur Scully und Mulder zu einer Sekte, die ewige Jugend erreichen will ...

Skinner wird von seiner Vergangenheit eingeholt und verschwindet. Scully und Mulder stoßen auf der Suche nach ihm in seiner Wohnung auf ein abgeschnittenes Ohr. Da das Ohr in eine Zeitung von Mud Lick eingewickelt ist, fahren sie nach Kentucky und begegnen dort einem Obdachlosen, der wirr von einem Kätzchen redet. In der Leichenhalle finden sie schließlich eine Leiche, der ein Ohr fehlt; Skinner jedoch bleibt weiterhin spurlos verschwunden ...

Mulder und Scully rollen Emilys Adoptionsverfahren noch einmal auf: Mulder glaubt, dass Scully während ihrer Entführung durch Außerirdische Eizellen entnommen wurden. Der Richter zweifelt daran. Den biologischen Tatsachen der Genmatrix kann er sich jedoch nicht verschließen. Scully erhält das Sorgerecht für Emily. Das Mädchen leidet an einer unbekannten Krankheit: Ihr Körper wird systematisch zerstört ...