In Baltimore kommt es zu einer Reihe von grauenhaften Morden, bei denen den Opfern die Leber aus dem Leib gerissen wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass sich eine ganz ähnliche Mordserie alle 30 Jahre zu wiederholen scheint. Offensichtlich handelt es sich dabei jedes Mal um denselben Täter - doch die ersten dokumentierten Morde liegen bereits 90 Jahre zurück! Schließlich gelingt es Mulder und Scully, den Täter Eugene Victor Tooms ausfindig zu machen ...