Fox Mulder und Dana Scully ermitteln in einem bizarren Mordfall: Das junge männliche Opfer hat ein Loch im Kopf, und ihm fehlt das Gehirn. Eine Spur führt die FBI-Agenten zu einer Hamburger-Kette, in der der vorbestrafte Mörder Derwood Spinks arbeitet. Als Spinks daraufhin nicht mehr zur Arbeit erscheint, scheint der Fall klar. Doch das ist ein Irrtum: Wenig später verschwinden zwei weitere Menschen. Auf Mulder wartet eine herbe Erfahrung ...