FBI-Agentin Leyla Harrison sorgt sich um den Enkel einer Kollegin: Nach dem Selbstmord der Mutter lebt Tommy nun bei seinem Vater Jeffrey Conlon in Pennsylvania. Leyla bittet Doggett und Reyes, sie dorthin zu begleiten. Zuerst scheint alles normal, doch als die Agents bei den Conlons übernachten müssen, entwickelt sich die Nacht zum Albtraum: Monica bekommt fürchterliche Bauchkrämpfe, und Leyla blutet aus den Augen. Offensichtlich ist Tommy der Verursacher dieser Phänomene.