Mulder und Scully stoßen bei der Suche nach einem Triebtäter auf eine seltsame, religiöse Sekte, deren Mitglieder auf Fremde eine unwiderstehliche sexuelle Anziehungskraft ausüben. Auch Scully gerät in den Bann eines der Kultmitglieder. Mulder ist entsetzt, denn die Liebespartner der religiösen Fanatiker fanden offenbar alle nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht den Tod. Im Blut der Opfer findet man größere Mengen eines tierischen Sexuallockstoffes ...