Valentinstag in Quahog: Meg hat ein Date mit einem Internet-Flirt. Der Traumprinz entpuppt sich als Organdieb - er lässt Megs Niere mitgehen, doch sie ist trotzdem froh, am Valentinstag nicht allein zu sein. Quagmire ereilt zur Feier des Tages ein ganz besonderes Schicksal: Er wird in eine Frau verwandelt, um für alle seine Schandtaten gegenüber dem weiblichen Geschlecht zu büßen. Doch das hält Quagmire keinesfalls davon ab, wie üblich seinen Spaß mit den Damen zu haben ...