Zauberkünstler Niebo ist in jedem Western-Städtchen eine Attraktion. Die Cowboys lieben besonders die schöne Theodora, die mit ihrem Schleiertanz für Aufsehen sorgt. Weniger beliebt ist dagegen das Wundermittel gegen alle möglichen Beschwerden, das Niebo verkauft. Als ihn die aufgebrachte Menge zwingt, sein eigenes Mittel zu trinken, kann Caine ihm helfen. Dankbar lädt Theodora Caine ein, mit ihnen zu fahren. Caine stimmt zu - und gerät in ein gefährliches Abenteuer.