Als Caine erfährt, dass sich sein Bruder in einem Vergnügungslokal in San Francisco als Preisboxer durchschlägt, macht er sich auf den Weg dorthin. Doch inzwischen ist Danny verschwunden: Er musste vor Corbino, dem Besitzer des Lokals fliehen - denn dieser will ihn töten. Caine nimmt eine Stelle als Küchenhelfer an und lernt dabei Dannys Frau und ihren gemeinsamen Sohn Zeke kennen. Zusammen versuchen sie, dem verschwundenen Bruder und Ehemann auf die Spur zu kommen.