Caine, Dannys Frau Delonia und ihr Sohn Zeke folgen der Spur des verschwundenen Danny. Dabei müssen sie ein unwirtliches Indianergebiet durchqueren. Außerdem ist ihnen Vincent Corbino, der Caines Bruder töten will, mit seiner Bande auf den Fersen. Als Delonia von einer Klapperschlange gebissen wird und stirbt, ist Caine mit dem kleinen Zeke allein - und steht plötzlich feindlichen Indianern gegenüber, die ihn zu einer tödlichen Mutprobe herausfordern.