Caine trifft in der Stadt Nineveh seinen alten Freund wieder, den blinden Priester Serenity. Dieser ist auf der Suche nach dem Mörder des stummen Jungen, der ihm in den letzten Jahren geholfen hatte, sich in der Welt zurechtzufinden. Dabei scheint jeder in Nineveh den Mörder zu kennen. Doch niemand ist bereit, den riesigen, brutalen Mann anzuklagen. Schließlich bekommt Caine einen Tip von der beherzten Barfrau Josie - und steht schon bald dem personifizierten Bösen gegenüber.