Jonno, ein blinder Musiker, ist ein guter Freund von Caine geworden, ebenso wie dessen Begleiter Trim. Jonno behauptet, dass es in seiner Heimatstadt Sovalo einen Ort gibt, der "die Antwort auf alle Fragen" geben kann. Zu dritt wollen sie deshalb nach Sovalo aufbrechen. Doch Caine hat dort noch eine andere Mission: Er hat die traurige Aufgabe, Theresa, der Witwe eines tödlich verunglückten Kopfgeldjägers, die Habseligkeiten des Verstorbenen zu überbringen ...