In Charming machen sich Neonazis breit: die Liga Amerikanischer Nationalisten, deren Wortführer der einflussreiche Zigarrenhändler Ethan Zobelle ist. Sie wollen der Kriminalität in der Stadt den Garaus machen. Deshalb sind ihnen die Sons Of Anarchy ein Dorn im Auge, schließlich versorgen sie die Gangs der Umgebung seit Jahren mit Waffen. SOA-Boss Clay will sich nicht mit Zobelle einlassen. Doch der meint es ernst - Clays Entscheidung wird grausame Folgen haben.