Als der Vampirjäger Daniel Elkins ermordet wird, stehen Sam und Dean plötzlich ihrem Vater gegenüber, der sich des Falls persönlich annehmen will. Daniel war nämlich nicht nur ein guter Freund, sondern auch Johns Mentor. Schnell erkennt John, dass die Vampire, die für den Mord verantwortlich sind, etwas mitgenommen haben - eine antike Waffe, mit der jedes übernatürliche Wesen getötet werden kann ...