Sam, Dean, Jo und Ellen versuchen weiterhin, Luzifer zu töten. Allerdings kommt Meg ihnen in die Quere und hetzt die Höllenhunde auf sie - Jo wird schwer verletzt. Sie und Ellen opfern sich, um Sam und Dean die Chance zu geben, den Höllenhunden zu entkommen und Luzifer zu töten. Allerdings müssen Dean und Sam feststellen, dass ihr Colt gegen Luzifer machtlos ist. Sie scheinen der Apokalypse ausgeliefert zu sein ...