Sam und Dean bekommen einen Anruf von Adam Milligan, der ihren Vater John sucht. Er behauptet, dessen Sohn zu sein - doch die Brüder sind zunächst skeptisch und halten ihn für einen Dämon. Aber dann häufen sich die Hinweise, dass er die Wahrheit sagt. Die drei versuchen gemeinsam, Adams entführte Mutter zu finden. Dean vermutet, dass ein Ghoul dahintersteckt ...