Sam und Dean untersuchen eine mysteriöse Mordserie auf dem Oktoberfest in Pennsylvania. Laut Augenzeugen wurde ein Opfer von einem Vampir angefallen, ein zweites von einem Werwolf zerfleischt, und ein drittes von einer Mumie getötet. Bald ist den Brüdern klar, dass ein "Gestaltenwandler" sein Unwesen treibt, der eine Vorliebe für alte Hollywood-Filme hat und seine Opfer in der Gestalt von Monstern tötet.