Sam hat eine schwere Entscheidung getroffen: Er wird nicht mehr als Jäger arbeiten. Leichter gesagt, als getan, denn als er einen überraschenden Besuch erhält, gerät sein Entschluss ins Wanken. Dean und Castiel sind währenddessen immer noch auf der Suche nach Erzengel Raphael in der Hoffnung, dadurch die Apokalypse aufhalten zu können ...