Sam wird seit über einer Woche vermisst. Als er sich endlich telefonisch bei seinem Bruder Dean meldet, rast der zu ihm. Er findet ihn in Blut getränkt, Sam kann sich jedoch nicht daran erinnern, was passiert ist. Während der Ermittlungen sind die Brüder geschockt, als sie ein Video sehen, das zeigt, wie Sam einen anderen Jäger kaltblütig umbringt. Sam ist fassungslos: Er glaubt, seine böse Seite drohe überhandzunehmen ...