Ein seltsamer Fall beschäftigt Dean und Sam. Einige Bewohner eines verschlafenen Städtchens werden von einem Parasiten befallen. Ein Wurm, der nach und nach Killer-Maschinen mit einem übernatürlichen Durst aus ihnen macht. Auf der Suche nach den Zusammenhängen trifft Dean einen alten Bekannten wieder: den Ex-Marine Cole Trenton.