Sam ermittelt in einem Fall vermisster Säuglinge, deren Eltern allesamt ermordet aufgefunden wurden. An einem Tatort findet er schließlich ein zurückgelassenes Baby. Sam will es an sich nehmen, und bittet Dean um Hilfe. Sie bringen das Kind zu Großvater Samuel, der es zu einem Jäger erziehen will. Bevor sie das entscheiden können, taucht ein Formwandler auf, der das Baby kidnappen will ...