Ephraim, Nora und Jim wurden von dem mutierten Piloten angegriffen. Nachdem Eph ihn überwältigen und töten konnte, obduzieren sie den Leichnam und stellen fest, dass der menschliche Körper von einem Art Parasit befallen ist. Dann machen sich Nora und Eph auf den Weg, um noch ein lebendes Opfer zu finden: die kleine Emma Arnot. Möglicherweise hat sie sich bereits verwandelt ...