Mittlerweile kann keiner der Überlebenden seinen Blutdurst mehr kontrollieren. Auch der Musiker Bolivar veranstaltet ein blutiges Massaker in seinem Loft. Eph hat sich inzwischen entschlossen, mit Setrakian zusammenzuarbeiten, und lässt sich von ihm die ganze Geschichte über den Meister erzählen. Kammerjäger Vasiliy entdeckt derweil etwas Unvorstellbares in den Abwasserkanälen unter der Stadt ...