Die Elemente der Macht

Die Agenten sind geschockt von Steves Tod, müssen aber weiterhin nach Sykes suchen. Dieser hat Helena in seiner Gewalt, die ihm bei seinem Plan helfen soll. Bei Steves Leiche findet das Team derweil einen entscheidenden Hinweis für ein Artefakt, der Pete und Myka bis nach Hongkong führt. Claudia macht Jane indes schwerwiegende Vorwürfe.

Das Warehouse wird von winzigen, sich selbst reproduzierenden Roboterspinnen geplagt. Es deutet alles darauf hin, dass Walter Sykes seine Finger im Spiel hat, um an ein spezielles Artefakt zu gelangen. Indessen treffen Pete und Myke auf eine Frau, die Helena sehr ähnlich sieht ...

Ein neuer Fall für das Team: In Ithaca wurden zwei Menschen von einem zombieartigen Wesen gebissen. Pete und Myka machen sich auf die Suche nach dem nächsten Artefakt und entdecken die verängstigte Kreatur im Wald. Mit wem haben sie es genau zu tun und was löste die Verwandlung aus? Bald werden zahlreiche Menschen angesteckt - auch Mika. Claudia schmollt derweil wegen Steves Suspendierung und nimmt sich eine Auszeit als Sängerin. Steve dagegen will keinen Kontakt mehr zu ihr.

Als plötzlich Petes Mutter Jane auf der Bildfläche erscheint, erfährt er endlich mehr zu ihrem einstigen Verschwinden. Dabei kommt auch heraus, dass Jane ebenfalls für das Warehouse arbeitet. Indessen machen sich Claudia und Myka nach Portland auf, um einen mysteriösen Fall zu untersuchen ...

Das Team stellt Nachforschungen zu der FBI-Agentin Sally Stukowski an und erfährt, dass diese einige Räte ermordet und Artefakte gestohlen haben soll. Pete, Myka und Steve können Stukowski in ihre Gewalt bringen und finden heraus, dass drei weitere Räte in einem geheimen Hochhaus in Gefahr schweben. Ihre Rettung aus dem 40. Stock stellt sich jedoch als schwieriger als erwartet heraus. Derweil ist Stukowskis Partner Aquino noch auf freiem Fuß.