Episoden

Zurück in der Gilde erfährt Natsu von einen mysteriösen Auftrag, bei dem die Bedeutung einer magischen Schrift herausgefunden werden soll. Als er jedoch die Formel vorliest, tauschen jeweils zwei Magier ihre Seelen. Da erscheint Makarov und erklärt ihnen, dass sie für immer so bleiben müssen, außer sie schaffen es, den Zauber innerhalb von 30 Minuten rückgängig zu machen.

Lucy hilft Mirajane beim Reinigen in der Bibliothek. Nach einem Sturz von der Leiter findet sie ein altes Gruppenbild einiger Fairy-Tail-Mitglieder. Das Bild zeigt auch einen blauen Drachen, auf dem Natsu reitet. Auf Lucys Nachfrage hin erinnert sich Mirajane zurück und erzählt, wie Natsu und Happy sich kennenlernt haben.

Gerade von einem Auftrag zurückgekommen, finden Natsu, Lucy, Gray und Erza das Gebäude ihrer Gilde völlig zerstört vor. Die Gilde "Phantom Lord" steckt dahinter, doch Makarov hält seine Mitglieder von einem Rachezug ab, da Gildenkriege vom magischen Rat untersagt werden. Als dann aber ein Team von Fairy Tail hinterrücks angegriffen und verletzt wird, ruft Makarov zum Angriff auf ...

Während der Kampf tobt, sucht Makarov nach dem gegnerischen Gildenmeister Jose. Dieser konfrontiert ihn allerdings mit der Tatsache, dass Phantom Lord auch Lucy gefangen genommen hat. Daraufhin wird Makarov schwer verwundet, und Fairy Tail muss sich zwangsläufig zurückziehen ...

Natsu ist es gelungen, Lucy vor Phantom Lord zu retten. Makarov befindet sich derweil in Obhut bei einer alten Freundin, wodurch Fairy Tail führerlos zurückbleibt. Dies nutzt Phantom Lord aus ...

Obwohl Deliora bezwungen wurde und so die Insel von der magischen Kraft des Mondes befreit wurde, erstrahlt dieser weiterhin in lilafarbenem Licht. Zudem sind die Dorfbewohner immer noch in ihrer Dämonengestalt gefangen ...

Deliora taut wieder auf, weshalb Natsu und Co. nun nicht mehr viel Zeit bleibt. Währenddessen versuchen Erza, Lucy und Happy, das wiederaufgenommene Moon-Drip-Ritual zu unterbrechen.

Gray will Lyon mit dem Zauber "Iced Shell" stoppen, doch Natsu kann ihn in letzter Sekunde aufhalten. Da Zalty allerdings dafür gesorgt hat, dass die Ruine wieder geradesteht und das Ritual fortgesetzt werden kann, muss Natsu vorerst dieses Problem bewältigen. Doch Lyons Handlanger sind nicht zu bändigen ...

Natsu hat die Ruine in Schräglage gebracht und so das Moon-Drip-Ritual unterbrochen. Derweil macht sich Gray auf den Weg zu Lyon, um ihm zu sagen, dass Ur noch lebt.

Als es Lucy endlich gelingt, Sherry zu besiegen, wartet schon die nächste Überraschung. Erza ist mittlerweile auf der Insel angekommen und sucht die Störenfriede, um sie zurück nach Magnolia zu bringen. Verzweifelt versuchen Lucy und Gray, Erza davon zu überzeugen, dass sie mit ihnen den Auftrag ausführen soll.